运营商财报,运营商财报2023

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一、传统业务承压,新兴动能崛起

  1. 用户规模见顶,ARPU趋稳
    移动个人市场收入4837亿元,移动用户超10亿户,5G渗透率达55%,ARPU为48.5元;电信移动用户ARPU为45.6元,宽带ARPU稳定在47.6元48。移动业务趋于饱和,单纯依赖用户增长的收入空间收窄4
  2. 云计算成“第二曲线”支柱
    • 天翼云收入1139亿元(+17.1%),移动云突破千亿达1004亿元(+20.4%),联通云收入686亿元(+17.1%)410
    • 三大运营商云市占率提升至41.2%,领跑内市场4

二、算力与AI驱动转型

  1. 智能算力规模化部署
    电信建成京津冀、长三角全液冷万卡池,智算资源达35EFLOPS;移动投产呼和浩特、哈尔滨万卡级智算中心,智算规模29.2EFLOPS;联通智算规模超17EFLOPS4810
  2. AI应用场景加速落地
    • 移动推出24款AI+产品及39个AI+DICT应用,服务政企超500个项目48
    • 电信推出AI手机、AI云电脑等终端,天翼云适配产大模型;联通开发5G新通话、智慧等AI智能体412

三、资本开支结构性调整,聚焦算力与AI

  1. 向高增长领域倾斜
    • 2025年移动资本开支降至1512亿元,但算力占比25%(373亿元),智算目标超34EFLOPS10
    • 电信算力同比预增22%,联通2025年算力投入将超180亿元(2024年为140亿元)1012
  2. 成本优化与技术创新并行
    电信与联通通过共建共享降低运营成本1;研发投入持续加码,电信2024年研发费用增长11.5%1

四、未来布局:AI+主导

运营商明确将AI作为心增长引擎。电信提出“全面拥抱AI”,移动定位“AI领域的台积电”,联通则视AI为向科技服务升级的关键1012。随着“息壤”“九天”等产大模型落地,运营商正从通信服务商向智能信息服务商全面演进410

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运营商财报显示,数字化转型已成为行业增长的心驱动力。2024年,三大电信运营商总营收达1.96万亿元,同比增长3.4%,净利润合计1920亿元,同比增长6.1%3。尽管传统通信业务增速放缓,但云计算、AI及算力等新兴业务显著拉动盈利增长,利润增幅普遍高于收入增幅。

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